近两年来，资产投资规划（AIP）的市场形势发生了显著变化，主要原因包括（老化资产增多、突发性重大事件频发，以及运营战略中对可持续发展关键绩效指标的重视程度提升）详见Verdantix市场分析：2023年卓越运营技术十大预测。为此，资产管理主管们正在采用数据驱动的解决方案，确保长期决策和投资既符合战略目标，又能应对环境可持续发展趋势带来的挑战。这使得AIP软件受到越来越多关注，许多企业正在市场上寻求专项解决方案，或与资产管理供应商合作，以实现战略投资规划与日常运营、维护和绩效管理的有效衔接。
Verdantix 2022年全球卓越运营调查显示，在受访的301名运营、工艺安全、维护和工程领域主管中，近30%计划购买商用AIP软件——这一比例较2021年全球企业调查的21%有显著提升（详见Verdantix 2022年全球企业调查：卓越运营预算、重点及技术偏好）。
AIP软件是工业资产管理（IAM）软件领域的重要组成部分，与计算机化维护管理系统（CMMS）、企业资产管理（EAM）和资产绩效管理（APM）解决方案并列。它能够帮助财务、维护、可靠性工程、运营和可持续发展等部门的用户发现当前预算计划中的不足，制定资产维修或更换的最优投资策略，评估投资决策的风险和影响，并向管理层和监管机构展示在特定时间进行投资干预的价值。企业成功部署AIP解决方案后，可获得多方面收益（决策质量提升、风险降低、法规合规性增强以及气候风险分析能力提升）。本报告为资产管理、资本规划、维护和运营负责人提供了对14家主要AIP软件供应商的深入评估。
本研究重点回答以下问题:
- AIP软件市场目前发展状况如何？
- 如何对AIP软件的功能进行评估和对标？
- 哪些AIP软件供应商能够满足企业需求？
- 哪些供应商在本行业中表现突出？
- 当前使用的AIP软件与行业最佳实践相比处于何种水平？
- AIP在满足不断变化的市场需求方面具备哪些优势？
- 哪些因素可以判断AIP供应商是否适合长期合作？
资产投资规划软件重塑战略资产投资决策模式
面对新法规出台、突发重大事件、资产老化和可持续发展压力带来的需求冲击与供应链中断，工业企业正在通过数字化解决方案来优化投资和干预决策。这类解决方案的需求持续增长，不仅吸引了投资者的关注，也推动了整个市场对软件的采用（详见 Verdantix《资产投资规划软件买家指南2023》）。Verdantix 对过去10年数字化解决方案在投资规划中的应用进行了研究，发现：
传统资产管理解决方案侧重于战术和运营决策层面
近几十年来，资产密集型行业采用企业资源规划（ERP）、企业资产管理（EAM）和资产绩效管理（APM）等解决方案来支持业务流程、资产维护和可靠性管理。从历史发展来看，IFS、Oracle和SAP等公司提供的ERP解决方案主要通过控制和监督已交付的投资项目来支持项目组合管理。Brightly Software、Hexagon和IBM提供的EAM解决方案则依托完善的资产登记系统，支持周度和月度维护检查计划、库存管理和工单管理。而AspenTech、AVEVA和GE Digital提供的APM解决方案则专注于利用实时数据洞察监控资产状况，运用高级分析技术指导运营决策。
电子表格已不适用于长期投资规划
尽管ERP、EAM和APM解决方案在管理交互性流程、基于状态的维护、人力资源管理和资产性能优化方面功能强大，但许多企业仍在依赖过时的Excel工具和高管经验来分析静态资产信息，进行战略投资决策。
然而，随着基础设施资产持续老化、新法规和ESG报告要求不断出台、重大突发事件频发，投资决策的复杂性和风险也随之提升。由于Excel工具已无法满足需求，且现有资产管理解决方案未能覆盖这一领域，资产投资规划（AIP）软件应运而生，成为资产管理软件市场中的独立类别，能够制定兼顾财务和非财务目标的投资计划（见图表1）。
| 软件 | ERP | EAM | APM | AIP |
| 定义 | 用于管理不同技术系统之间的运营和自动化的软件 | 企业级软件使公司能够在整个生命周期内管理资产，从而提高资产可用性和正常运行时间 | 用于监控资产健康状况和预测资产故障的软件，可生成优化可靠性、确定维修优先级、计划检查和加强资产风险管理的见解 | 提供数据驱动方法的软件，优先考虑长期资本投资策略，以更好地管理资产，实现目标并降低失败风险 |
| 与 AIP 工具的功能重叠 | 财务管理 项目组合管理 | 生命周期管理 资产信息管理 风险管理 决策支持 短期规划（1年以内） 维护计划和安排 | 风险评估 性能分析 资产策略优化 生命周期成本分析 故障预测（基于资产寿命） | 优化资产组合、运营支出和资本支出 跨越数十年（1-100年）的长期投资规划 投资计划 投资生命周期管理 价值和风险建模 假设场景建模 |
| 其他功能 | 集成业务流程 供应链管理 人力资源管理 | 故障检测和诊断 预测分析 备件和库存 客户关系管理 采购管理 工作控制 状态监测 | 资产健康状况和关键性分析 故障预测（基于运行状态） 性能优化 排放优化 完整性和可靠性分析 | 故障预测 ESG 和物理气候风险分析 监管合规性和可审计性 |
| 关键角色 | 高管；IT 经理；财务经理；采购经理；项目经理 | 维护经理；设施经理；资产经理 | 高管；运营、可靠性和维护经理；工厂经理；可持续发展主管 | 高管；资产经理；工厂经理；投资规划总监；风险经理；财务经理 |
AIP软件增强复杂的长期战术和战略决策能力
AIP软件可从EAM等现有资产管理系统中提取资产状况等数据，并利用高级分析技术为各层级、各部门的利益相关者提供有效的决策依据。通过“假设”情景分析，该软件可以优化资本支出（CAPEX）和运营支出（OPEX），对项目和干预方案进行优先级排序，探索收入方案并量化ESG和气候风险对投资的影响（见图2）。
预计AIP软件市场规模将从2022年的2.97亿美元增长到2026年的4.86亿美元，年复合增长率达12.9%（见图3）。
监管压力、气候变化及可持续发展重塑资产投资规划软件需求
随着预算分配和资本规划日益复杂,传统资产管理解决方案已难以满足需求。企业正转向资产投资规划(AIP)解决方案,以获取数据驱动的分析和长期战略洞察。企业投资AIP软件主要基于以下考虑:
将环境、社会及治理（ESG）因素纳入投资决策
在碳中和和减排目标的推动下，工业企业已不再局限于利润最大化，而是将环境、社会及治理（ESG）风险、资产寿命、生产工艺演变和供应链稳定性等因素纳入考虑。以英国泰晤士水务公司为例，该公司服务于伦敦四分之一的人口，近期因环境违规导致当地生态系统受损，被处以430万美元罚款，同时还面临182亿美元的债务压力。考虑到清洁用水和减少未经处理污水排放的重要性日益凸显，该公司亟需解决相关问题，作出符合环保承诺的投资决策。AIP软件能够将环境因素纳入决策过程。
正如某电力公司高级经理所言：“我们正在研究如何在风险评估框架中有效衡量ESG和减排的影响，以制定投资决策，更好地应对即将出台的环保法规和目标。”
确保合规监管要求
在澳大利亚和英国等国家，私营水务和电力企业需遵循监管机构（如澳大利亚能源监管局AER、英国天然气和电力市场办公室Ofgem以及水务服务监管局Ofwat）制定的周期性投资时间表。这些公用事业企业必须提交服务交付、定价和下一个审查期（通常为五年）的建议方案。随着能源转型加速和监管要求日益严格，企业对数字化解决方案的需求显著增加，以优化资本项目、管理风险、实现绩效目标并确保合规。
以Energex公司为例，通过部署EA Technology的Invest平台，该公司降低了资产相关风险，提升了网络性能，实现投资效益最大化，将设备更换活动减少20%，并制定了完整的可审计资本投资计划，该计划获得独立咨询公司推荐并被AER全面接纳。
某配电网络运营商的系统集成经理分享道：“在上一轮价格审查期间，我们部署了AIP解决方案。在ED1价格管控过程中,我们很快意识到内部工具缺乏复杂的建模能力。在Ofgem的建议下，我们部署了AIP工具以提升资本规划活动的可靠性。”
应对供应链波动
新冠疫情、俄乌冲突以及近期加拿大野火(其烟霾影响北美大片区域)等突发事件导致供应链严重波动，影响关键物资供应。据美国水务协会估计，72%的美国水务企业在采购基础设施部件时面临困难。尽管拜登总统的基础设施法案拨款550亿美元用于解决这些问题，但可能仍不足以全面实现公用事业网络现代化。
AIP软件帮助企业深入理解供应链中断的影响，制定韧性战略以降低风险并优化支出。蒙特利尔市通过实施DIREXYON的AIP软件，分析了投资不足造成的维护缺口，确定了资源需求和时间表，同时通过改善服务水平实现高达50%的成本节省。
正如某电力企业资产规划和绩效主管所述：“部署AIP软件后,我们的决策方式发生了重大转变。现在我们能更深入地理解风险及其影响,从而做出更好、更灵活的决策。”
针对新法规的应对措施
当前工业领域正面临着大量与碳中和相关的法规和政策。这些包括美国的《通胀削减法案》、欧盟的《排放交易体系》（ETS）以及世界银行的《2030年零排放常规计划》等。这些政策制定了具体的减排目标，建立了碳价格机制，并提出了相应的报告要求。
在此背景下，包括英国Severn Trent水务公司和美国国家电网在内的公用事业企业纷纷制定了2030年或2050年的碳中和规划。资产投资规划（AIP）软件可以支持ISO 55000等标准的实施，能够对政策变化或碳价进行情景分析，并可追踪相关行动以便审计。例如，Arcadis Gen公司开发的碳中和跟踪模块将碳排放状况和治理方案整合到其优化系统中，可以解答诸如”以每年1000万美元的预算实现碳中和需要多长时间？”或”如何以最低成本在2030年实现碳中和？”等具体问题。
正如一位电力传输和配电（T&D）高级经理所说：“我们之所以决定采用AIP工具，是因为董事会意识到需要应对监管压力和达成战略目标。我们的数据驱动型AIP工具重点关注资本支出、基础设施重建和资产更换，既能满足监管要求，又能实现投资优化。”
企业需要易配置、功能集成的资产投资规划自助解决方案
近十年来,资产密集型企业面临诸多挑战,包括新冠疫情、环境社会治理(ESG)要求提升、极端天气事件频发、利率波动以及供应链中断等。这些因素显著改变了企业的资产管理方式和投资策略。为应对日益复杂的投资决策,越来越多的企业开始采用资产投资规划(AIP)软件。
目前市场上的AIP软件供应商主要来自三类背景:
- 第一类是传统资产管理供应商(如ABB、AspenTech和Hexagon),他们在原有业务基础上扩展了长期规划功能。
- 第二类是AIP软件专业公司(如Arcadis Gen、Brightly Software、Copperleaf和DIREXYON),他们专注于将维护技术与财务数据相结合,用于长期决策分析。
- 第三类是咨询服务机构(如ICS Consulting、Wood Group和Woodhouse Partnership),主要提供数据采集、绘图、技术咨询、产品开发和系统部署等AIP相关服务。
在竞争激烈的市场中，AIP软件供应商正通过以下方式寻求突破:
提供灵活可配置的平台开发能力。
考虑到工业企业面临的市场环境和投资限制快速变化,AIP软件必须能够迅速适应不同组织的特定需求。例如,Cosmo Tech基于微软Azure开发的AIP解决方案，提供了低代码配置框架，使用户可以根据市场变化全面定制解决方案,从仪表盘调整到核心模型修改。同样,Probit Consulting提供了直观的拖放式界面，方便资产经理在同一平台上对所有资产建模、评估风险成本,确保业务计划与战略目标一致。
正如某政府部门项目经理所说：“虽然所有AIP解决方案都能分析数据并提供有价值的投资方案,但供应商的差异化优势在于能否让各层级用户都能轻松使用其数据可视化和仪表盘创建功能。”
开发自助服务功能以加快应用普及
AIP软件供应商致力于简化资产投资规划流程,让不同发展阶段的企业都能便捷地利用数据驱动的分析进行资本规划。供应商通过扩充资产库覆盖范围并提供行业专用的低代码应用来实现这一目标。
例如，Arcadis Gen推出的通用可视化优化器(Universal Visual Optimizer)是一款轻量级AIP解决方案，帮助企业对未来资产管理决策形成基本认识，从而合理确定投资优先级。Copperleaf则针对不同行业提供专门解决方案，如面向英国水务公司的H2O方案和面向配电网运营商的CNAIM方案，让用户能够应用最佳实践实现高效投资规划。
某配电网运营商的数字化转型经理表示：“我们期待AIP软件供应商采用无代码或低代码方案,这样可以简化复杂约束条件的设置,让不同用户都能更容易地创建和理解各种情景。”
智能技术提升资产洞察能力
随着智能异常检测和预测分析解决方案的普及，以及新一代智能模型(如GPT-4)的出现，工业设施在智能分析应用方面取得显著进展。资产管理供应商越来越多地运用智能分析技术来检测数据异常、评估数据质量、补充缺失数据并预测资产组合表现，不仅提高了规划准确度，还提供了实用的决策参考。例如，塔斯马尼亚配电公司TasNetworks采用Copperleaf公司基于机器学习的Optimize Ready方案，成功分析行为模式、发现数据异常并评估数据质量，同时获取快速解决方案建议。
加利福尼亚州交通部运用IDS开发的智能多目标优化算法，优化了交通基础设施项目的筛选和优先级排序。正如某配电网络运营商的价格审查主管所说：”我们致力于完善优化流程，比如引入基于工程规律的智能分析。这将提升数据管理和预测能力，让解决方案创造更大价值。”
加强ESG与气候风险管理能力
据Verdantix 2022年ESG全球调查显示，在227位重资产行业高管中，53%计划在2023年将实物资产气候风险分析软件投入提升10%以上。资产投资组合管理软件供应商正在扩展功能，使用户能够将投资规划与可持续发展目标结合，并模拟气候风险影响。
例如，1898 & Co.(Burns & McDonnell旗下公司)利用包括美国国家海洋和大气管理局提供的气候数据，评估重大气象事件对资产和投资计划的影响。某美国电力公司使用1898的AssetLens软件预测强风暴和飓风对系统韧性的影响。该公司通过比较多种情景和风险，制定了战略性资本项目组合，从而降低极端天气导致的系统性能下降和停机时间。
正如业内人士所说：”我们正在通过电力线更换计划，努力实现2030年甲烷减排目标，先进的资产投资组合管理工具为此提供了有力支持。通过实现环境社会治理目标并不断创新，我们不仅提升了环境可持续性，还吸引了更多投资。能够清晰展示这些努力带来的收益，是我们成功的关键。”
AIP 软件的评估标准
基于对企业管理人员的深入访谈、文献研究、用户反馈及内部专家经验，并参考全球企业资产管理优秀实践调查数据，我们构建了一套完整的资产智能管理软件评估体系。本次研究对14家软件供应商的产品进行了全面评估，采用70分制，从能力与发展态势两个维度进行综合分析。
其中，能力维度是评估体系的核心，用于衡量软件供应商产品的功能覆盖范围和技术深度，具体体现在评估矩阵的纵向坐标上。主要包括技术能力和功能能力两大类指标。技术能力评估涵盖系统集成能力、数据管理水平、平台可配置程度、商业分析能力和用户界面设计等五个方面。功能能力评估则聚焦于资产干预分析、风险管理体系、长期投资规划、资产性能建模以及可持续发展管理（含环境、社会责任及公司治理）和气候风险管理等五个维度。
发展态势维度反映在评估矩阵的横向坐标上，重点考察软件供应商的战略发展实力。评估指标包括品牌认可度、发展愿景与商业战略、产品创新战略、财务实力、组织资源、收入增长情况、客户基础以及合作伙伴生态体系建设等八个方面。通过这些维度的综合评估，可以全面了解各供应商产品的现状和发展潜力。
API软件技术能力评估标准
| 能力 | 问题 |
| 集成功能 (8%) | 您的平台提供哪些功能以与企业软件集成？（例如：ERP、EHS、HR、APM、PPM、PdM） 您开发了哪些具体类型的集成？（例如：API、webhooks、ISC、编排工具） 您的平台提供哪些功能以与工业系统集成？（例如：SCADA、历史数据系统、分布式控制系统、连续排放监测系统） 您提供哪些功能来管理和集成资产的空间信息？（包括资产的位置及其与其他资产的连接） |
| 数据管理 (6%) | 您提供哪些工具用于持续数据集成、清理、验证、上下文化和准备？（包括SQL查询、文件传输、数据质量、数据治理和清理） 如果您与其他公司合作支持数据管理，合作的形式是什么？这些合作增加了哪些价值？ 您如何利用AI/ML技术来支持/增强这些功能？ |
| 平台 – 配置能力 (4%) | 表单可以如何配置或重新配置？ 表单是否能够自动对齐标准/法规？ 用户界面可以如何配置或重新配置？ 工作流可以如何配置或重新配置？ 资产历史、层级结构和注册信息是如何管理和集成的？ |
| 平台 – 商业智能 (7%) | 表单可以如何配置或重新配置？ 表单是否能够自动对齐标准/法规？ 用户界面可以如何配置或重新配置？ 工作流可以如何配置或重新配置？ 资产历史、层级结构和注册信息是如何管理和集成的？ |
| 用户界面 (5%) | 您平台的用户界面是什么样的？ 使用起来是否便捷？ 用户界面的质量如何？ |
API软件功能能力评估标准
| 能力 | 问题 |
| 资产干预分析 (10%) | 模型如何识别干预选项？ 有哪些工具可用于量化投资水平？ 如何配置多个干预选项？ 当需要干预选项时，系统会提供哪些警报/通知？ 提供哪些类型的优化求解器和高级分析功能来支持决策（例如基于规则、MILP、MINLP）？ 是否可以同时优化多个或大批量资产类型？ 您提供了哪些功能用于创建考虑资产之间相互关系的投资计划和项目？（如地理位置的接近性、法规变更、气候变化风险等） |
| 风险框架 (15%) | 您提供了哪些功能来量化投资场景的风险和价值，以满足用户接受水平、战略愿景和非财务目标？ 您的软件是否支持收集、评估和管理风险的方法？ 提供了哪些模型、分析技术和可视化方法来评估与投资相关的物理、环境和社会经济风险？ 软件是否支持标准或法规（例如ISO 31000国际风险管理标准）？如果支持，通过哪些方式实现（如决策图、标准化报告等）？ |
| 长期投资规划 (20%) | 您提供了哪些功能用于资产生命周期策略的长期投资规划（约20年以上）？ 模型如何考虑财务和物理退化？ 提供了哪些统计函数（例如指数分布、韦伯分布、正态分布、泊松分布）？ 参考了哪些数据？（财务、社会经济、ESG等） 提供了哪些功能用于建模、限制和比较多种投资场景？ 是否提供功能来测试模拟计划对关键参数或战略杠杆的不确定性的敏感性？ 您如何在应用中使用AI/ML技术以提高决策质量？ |
| 资产性能建模 (15%) | 您提供了哪些功能来预测故障率并生成0到20年内的投资计划退化模型？ 模型如何考虑时间效应、物理退化、结构完整性丧失、缺陷和故障发生等指标？ 需要进行哪些测试/训练？（数据类型、数据捕获频率/时长、历史数据等） 支持哪些资产类型？ 是否具备提高预测准确性的功能？ 提供了哪些功能用于可视化和自动构建故障模型（例如通过系统依赖建模，如故障树），并支持相关行业标准？ 模型如何评估日常故障对投资计划的影响？ 运营数据、天气数据、需求数据等对故障曲线的影响是什么？ |
| ESG和气候风险 (10%) | 您有哪些能力支持物理气候风险分析及相关披露？ 这些模型是否基于最新的同行评议气候科学研究、公共和私有数据源（如ECMWF、NOAA）、ML和统计科学？ 您有哪些能力支持社会、治理和社区影响分析？ 提供了哪些功能用于可视化和自动构建与ESG相关的模型（例如气候风险、排放减少跟踪、碳总成本、野生动物保护、火灾等）？ |
势头衡量战略成功因素
| 能力 | 问题 |
| 品牌偏好 (10%) | 基于2022年Verdantix全球企业调查《运营卓越预算、优先事项与技术偏好》中收集的调查数据，该调查包括对301名高管的访谈，以及LinkedIn数据分析 |
| 愿景与商业战略 (20%) | 您公司针对目标客户/可服务市场机会的愿景是什么？在未来5年内计划瞄准哪些领域？（考虑行业、地理位置、客户收入规模、预算负责人、功能解决方案等） 您打算如何实现这一愿景？ 您公司在未来5年内满足目标客户需求的战略是什么？ |
| 产品与创新战略 (20%) | 您公司在未来18个月内的产品战略是什么，以支持长期可行性并保持竞争优势？ 2023年公司收入的百分比用于研发？或者研发中的百分比用于新产品开发？其他相关指标如何，能否展示公司在新产品开发上的再投资情况？ 您公司多长时间发布一次新功能？（包括从设计到部署的过程，以及质量保证流程，例如版本管理、代码测试和产品功能测试） 您公司的创新框架和战略是什么？ 公司是否设有全球创新中心？是否举办黑客马拉松或其他创新活动？ |
| 财务资源 (10%) | 基于Verdantix分析的数据。 |
| 组织资源 (10%) | 截至2023年4月，贵公司有多少名员工？ 在过去两年中，这一数字发生了怎样的变化？ 专门负责AIP产品的员工总数是多少？ 您公司有多少个办公室？ |
| 收入增长 (10%) | 您公司2022年的年度收入是多少？ AIP相关用例占总收入的百分比是多少？ 2022年与AIP相关的收入增长率是多少？ 在过去三年中，公司是否获得过任何资金支持（例如来自公共或资本市场）？ 在过去三年中，贵公司为增强AIP产品做了多少次收购？ |
