企业资产管理(EAM)市场概况(Gartner 2019)

宏观预测

到2021年,资产密集型企业主要部署形式还是OP(本地授权部署),占总金额的75%,云和SaaS正逐渐受到小型企业及制造型企业的欢迎。

到2023年,预测性维护,以及其它APM相关的功能,仍然是EAM产品外的独立产品。但很有可能由EAM相同的供应商来提供。

市场定义/描述

资产密集型企业通过EAM平台来解决实物资产(基础设施,工厂,设备)的维修支持需求。这些EAM产品为以下资产提供维护支持:

  • 固定的工厂设备,例如:电力、制造、化工
  • 线性资产,例如:电缆、轨道、管道
  • 可移动资产以及群组资产,例如:服务类设备、车辆、变电设备、泵、风电等。

这个报告关注于资产密集型行业中的EAM需求,特别是:制造、资源开采、交通(非航空类,航空是个独立的领域)、公共事业。

EAM解决方案应当包括以下功能:

  • 设备及其组件信息的定义
  • 管理、计划、排程工作
  • 工作任务创建
  • 维护历史跟踪
  • 备件库存管理,采购管理,以及发票匹配。
  • 设备配置结构中组件与资产跟踪

在一些环境中,EAM功能中还包括有基于的财务管理,例如 :应付款管理,成本核算,以及HR功能,例如: 维修技能库管理。

EAM必须具备的业务管理能力包括:

  • 工厂复杂层级下的基础设备信息管理。
  • 响应式维修以及预防性维护
  • 关停及项目计划管理,用于设备大修技改。
  • “编组”管理,不仅是为车辆,也包括其它成组的资产,例如:油田,风电场。

以下按优先级列出了用户的需求,优秀的EAM产品可以满足其中绝大多数功能。

资产台账及信息记录

  • 详细资产台账管理:包括内外部件以及详细描述信息,可以定义层次结构,以及资产与备件清单结构。
  • 备件查询:基于资产或组件,查询内部更换件目录 ,可跟踪单点或多地库存。
  • 序列号跟踪:可跟踪部件安装与更换的历史。
  • 设备绩效与可靠性的统计:标准化的运营分析报告,以及自定义报表。
  • 详细成本分析。
  • 质保跟踪:组件级的质保期跟踪,并可记录质保期内的需求。
  • 线性资产管理:按线性结构定义资产(管道、线缆、轨道、道路),可以定义偏离坐标、交叉位置,以及与GIS系统集成。

排程和执行

  • 计划外的工作报告/申请–终端用户报告故障或缺陷的能力,并将其作为工作计划的一部分进行处理。
  • 预防性维护(基于时间或基于使用量)–根据计划创建重复性的维护工作。
  • 长期规划及项目排程,包括向资源分配任务,以便在一段时间内完成工作。
  • 资源规划能力,使技能、培训和可用性与工作要求相匹配。
  • 大修/技改停工项目规划
  • 基本建设规划(对公用事业而言,这被称为兼容单位估算)
  • 基于条件的触发器和创建工单的警报。
  • “锁定/标记 “及 “工作许可 “功能
  • 手持设备APP支持连接和离线模式,使工人能够在现场工作
  • 通过定义和管理一组重复资产,纳入编组,以集体和独立个体的管理数据。

备件规划

  • 支持复杂的(替代供应商/厂商)库存关系。
  • 备件供应链能力:需求定额与维修计划挂钩,库存和非库存物品采购申请管理;采购管理和供应商管理。
  • 基于概率的,以 “以防万一 “为重点的MRO库存和采购,而不是以 “及时”或基于计划的库存。
  • 灵活的,支持与ERP和财务软件包的整合

EAM的设计应当可支撑100个以上的并发用户,并多工厂/区域站点上基于一个中央数据库运行。(EAM的另一个术语是 “计算机化维护管理系统”[CMMS],但CMMS通常是小规模的、单工厂应用,在备件管理和资源调度方面的功能较少。) 因此,EAM能满足整个企业的要求,而不是部门或单工厂的要求。

EAM还可能能够支持云或托管部署,市场既包括内部部署,也包括少量的云需求。最后,它的设计应能与其他相关的企业应用系统—-如企业资源规划、财务、采购和人力资源—-整合,这对于管理资产密集型组织的整体业务是必要的。

EAM 的范围不包括资产绩效管理(APM) 或是资产投资规则(AIP)。虽然一些EAM厂商提供有一些APM的功能,例如预测性维护,RCM分析。有些厂家会提供AIP的功能(通常以独立产品提供)。大多数EAM厂商会与APM或AIP厂商合作。本报告不评估APM或AIP相关的功能,但会评估其战略合作的关系。

市场概况

从功能的角度和厂商参与的角度来看,企业资产管理是一个成熟的软件市场,但这并不意味着它是停滞不前的。产品功能改进和客户满意度的变化是随着时间的推移而发生的。

EAM市场的特点之一是技术发展对客户满意度和期望值的影响。当新技术或新功能推出后,随着新产品的铺垫或厂商新流程的成熟,客户相对满意度可能会在一些领域出现下降。这导致一些厂商改善了自己的功能完整性,但暂时对交付和客户体验产生了负面影响。对于很多厂商来说,创新只能跟上同行发展的步伐。

大多数资产密集型组织已经部署至少有一个EAM系统,而且许多组织已经将一个企业范围的系统标准化。有些组织已经使用同一个系统超过20年。此外,大型组织在其现有系统中进行了大量投资,包括大量的定制,而且几乎没有更换供应商的意愿。在所有这些方面,企业资产管理市场与更广泛的ERP市场非常相似。几年来,它经历了低到个位数的增长和很低的流失率。

低流失率对用户来说是喜忧参半。一方面,一些企业资产管理供应商延长了对旧版产品的支持,消除了升级或替换现有部署的任何外部压力。然而,产品的开发仍在继续,所有被评估的供应商都在2019年上半年发布了其产品的新版本。老应用程序的维护也可能是困难和昂贵的,特别是考虑到常见的定制数量。本魔力象限中的大多数EAM厂商最近才有移动技术产品,其中许多厂商的客户群对其评价很差。

从客户参考调查中可以看出,一些功能领域的EAM产品能力不足。以下功能领域在所有供应商的平均评分中均低于4.0分,在部署中应作为风险特别关注(详见产品功能/关键能力和定义):

  • 劳动力/技能管理
  • 工作调度
  • 分包商管理
  • 移动APP
  • 停工(维修/大修/改造)规划
  • 分析和报告

对许多组织来说,EAM在最近需求被延伸到了APM(资产绩效管理)和 AIP(资产投资规划)相关领域。因为大多数组织已经拥有EAM系统来自动化资产管理工作流程,因此继续向哪个方向发展,以及节奏是什么样的,成为了厂商的战略性选择。本魔力象限中的EAM厂商在APM和AIP策略上有很大的不同,包括自行开发或收购以及与APM和AIP厂商合作。对这些厂商都在持续创新,但EAM仍然是他们的核心业务。

EAM市场正在经历一个重要的替换/升级阶段,以前的EAM部署正在升级到新一代平台,并启用新的功能,如移动性、分析和OT/IoT集成。除了大量供应商对其架构进行现代化外,基于云的替代方案也变得越来越普遍。基于云的替代方案不会吸引EAM市场的所有领域,但越来越多面临资金限制的中型企业正在考虑将云作为一种部署选择。Gartner的研究还发现,只有在企业范围内主动放弃管理内部IT基础设施和应用的情况下,企业才会选择基于云的EAM替代品,因此内部EAM仍然是首选部署。许多厂商大力推广基于云的企业资产管理,但除了小型企业(特别是在制造业),市场反应仍然很平淡。许多提供多租户公有云版本产品的厂商提供的功能或集成能力较为有限,因此客户需要了解公有云和私有云产品之间的差异,即使是同一厂商的产品。

我们也看到在某些领域出现了新的要求。经济变化意味着资产密集型企业正在寻求资产的最大回报,因此运营资产优化变得更加重要。而这又意味着要进一步完善运营和维护调度之间的关系,所以出现了将维护调度与生产、交付和盈利能力联系起来的要求。EAM不会因为这些变化而消失,而是会构成资产密集型行业数字化创新的基础。像资产数字孪生这样的概念将依赖于坚实的EAM基础。

产品功能/关键能力和定义

  • 工作管理。提出一段时间内的计划或要求的工作,并确定完成工作和任务所需的优先顺序。
  • 工作调度。将任务分配给资源(人员),以便在一定时间内完成工作。
  • 资产管理。能够定义与管理基于层次结构或清单的资产及其组件结构。
  • 库存(材料)管理。可替换的部件的目录清单管理,并可将其与已有资产和部件关联,并对备件库存数据进行跟踪记录。
  • 材料请购/采购。为库存和非库存的零件和材料进行申请。具有采购管理及供应商管理的能力。
  • 移动APP。为维修人员提供现场APP支持。
  • 分析和报告。用于业务管理监督的标准报告和分析,以及开发定制报告的能力。
  • 线性资产管理。以动态和灵活的方式定义和维护EAM系统内的线性结构(管道、电线、铁路、道路),包括偏移和交叉。
  • 车队/编组管理。定义和管理一组重复的资产,可以管理整体和单个数据。
  • 计划外工作报告/请求。终端用户报告故障或失效的能力,并将其作为工作计划的一部分来执行。
  • 预防性维护(基于时间)。根据时间进度表创建经常性的维护工作。
  • 预防性维护(根据使用量)。根据小时数、公里数、流量等设备的使用数据,创建经常性的维护作业。
  • 基于状态的维护(CbM)。根据温度或振动等设备的状态触发,创建维护工作。
  • 劳动力/技能管理。跟踪劳动力的可用性、资格和技能以分配到具体工作的能力。
  • 分包商管理。跟踪、雇用和支付分包商服务的能力。
  • 部件跟踪和追踪。识别序列化部件、其装配历史和先前使用情况的能力。
  • 停工(维修/大修/改造)规划。对设备和工厂停工进行项目规划的能力,在一段规划的时间段里,对多个工作和资源进行分配与管理。
  • 资产跟踪。能够定位和跟踪资产和设备的移动情况。