资产管理工作涉及范围广泛，需要从不同层面为企业资产决策提供支持方案。当前，各类组织机构每年都在基础设施建设和维护方面投入巨额资金，每天都要针对这些关乎社会发展的重要基础设施做出管理决策。这些决策往往涉及多个方面，需要统筹考虑安全性、可靠性、成本效益、服务水平和环境保护等多重目标。
在资产管理领域，市面上有多种软件系统可供选择。其中，资产投资规划系统主要用于辅助企业制定预算分配和资产全生命周期管理等战略性决策；而资产绩效管理系统则侧重于支持日常或每周的维护与运营决策，以提升资产可靠性和使用效率。虽然这两类系统表面上较为相似，但它们在资产决策方法和管理重点上存在明显差异。
什么是资产绩效管理？
根据Gartner的定义，资产绩效管理（APM）是一套集数据采集、整合与分析于一体的管理体系，其核心目标是提升设备/资产的可靠性和可用性。APM涵盖了状态监测、预测性分析以及可靠性中心维护（RCM）等重要概念。
在数字化转型浪潮中，APM软件正发挥着关键作用。它将传统资产管理方法与现代数字技术相结合，在资产可靠性、维护效率、执行效果和业务表现等方面带来显著提升。APM解决方案主要依托工业物联网（IIoT）设备收集资产数据，并运用人工智能技术预测设备故障、优化资产运行状态、制定干预策略。
需要注意的是，APM系统的有效运行依赖于大量设备自动化/物联网数据的支持。对于尚未在数据采集和监控设备方面进行投入的企业，可能难以充分发挥APM的潜力，无法获得理想的应用效果。
APM解决方案主要着眼于短期预防性维护，包括及时发出故障预警、采取预防措施，从而避免设备损坏带来的灾难性后果和额外成本支出。这类解决方案侧重于运营支出管理，通常提供短期分析和规划建议。
通过整合信息技术(IT)和运营技术(OT)数据，APM能够为资产可靠性提升、预测性维护和风险导向型检查提供分析支持。它主要服务于运营和维护团队，致力于提升单个资产的性能表现，而非整体资产组合的管理。其特点是深入而非广泛，目标明确地指向提高单个资产的可靠性和可用性。
APM的核心功能：
- 资产运行状况监控
- 通过传感器采集或现场检查获取实时数据，全面掌握组织资产的运行状况。
- 维护需求生成
- 建立资产状况指标和规则体系，当触发特定条件时，自动向EAM系统发送工单，启动相应的维护活动。
- 资产故障预测
- 运用数字孪生技术模拟资产状态随使用时间的退化过程，预测可能的故障时间点，以便及时介入。
- 将物联网设备采集的实时数据与机器学习算法相结合，可以识别性能异常，通过比对不同类型资产的历史数据和实时传感器数据，检测偏差，预测故障风险，并制定干预计划。
- 资产关键性评估
- 采用风险矩阵方法评估风险等级。通过问卷形式开展关键性评估，虽然无法完全准确预测未来风险，但可以提供合理的评估参考。
- 维护策略管理
- 为各类资产制定最优维护方案。维护策略主要分为两类：故障后修复和预防性维护。APM可基于风险评估制定短期维护策略，最大限度降低资产故障风险。这些策略着重于提升单个资产的正常运行时间和性能表现，同时也可用于合理安排设备停机维护时间。需要说明的是，这类策略制定过程通常不考虑项目层面的资源和预算约束。
- APM 开发的维护策略还用于安排设备停机时间。
什么是资产投资规划
独立研究公司 Verdantix 将资产投资规划（AIP）定义为“一种数据驱动的方法，用于评估和确定中长期（通常超过一年）资本投资策略的优先级，使组织能够管理资产、实现业务层面的目标、降低资产故障风险，并最大限度地减少资本支出的大幅波动需求。”
在资产管理领域，AIP 与资产性能管理(APM)有着明显的区别：
APM 侧重于支持日常或每周的运营决策，其主要目标是提升资产可靠性。而 AIP 则专注于更复杂的长期决策，包括：
- 资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx)的预算分配
- 整体资产管理策略的制定
AIP 系统的运作机制是：收集来自 APM 和企业资产管理(EAM)系统的资产数据，对资产基础在特定期限（通常超过一年）内的表现进行预测和分析。
系统会:
- 评估各种干预方案的经济可行性
- 根据用户设定的战略要素（如预算限制和 ISO 55000 等监管要求）优化投资项目和整体规划
注：接下来将通过一张图表来展示 AIP、EAM、PPM 和 APM 这些解决方案在决策类型和时间维度上的区别。
典型的AIP解决方案应用
典型的企业资产投资规划（AIP）软件可支持组织制定多年的资产规划决策。通过平衡资产基础的风险、成本和业务成果，该系统能够制定最优的资产维护计划。这类AIP解决方案采用价值框架，持续评估各项潜在资产投资的风险、收益、关键绩效指标(KPI)和成本，从而在运营需求与战略目标之间做出最佳平衡。
传统的资产绩效管理（APM）系统通常采用“自下而上”的分析方法，为每项资产提供理想的维护计划建议。然而，当考虑到组织整体资产需求、资金状况、资源配置以及其他业务约束时，往往难以在最佳时机开展所有维护工作。这就产生了一个关键问题：应当推迟哪些资产干预？推迟的程度又该是多少？
相比之下，典型的AIP解决方案认识到，严格执行最佳维护时间表既不切实际，也无法实现最大价值。该解决方案通过综合考虑推迟每项资产干预所带来的成本、价值和风险影响，制定能为组织及其客户创造最大价值的投资计划。在这个过程中，系统会权衡多个约束条件，包括资金、资源、风险承受能力和服务水平等。更为重要的是，在为单项资产制定干预建议时，系统会统筹考虑所有资产的需求，实现资源的合理分配。各个项目可以在资产层面上相互竞争，以确定在业务约束下实现最大价值的计划方案。
从本质上看，这是一种基于价值的长期主动管理解决方案：它根据企业战略目标，按年度安排计划性干预。这种“自上而下”的分析方法有助于在遵守业务约束的前提下，确定最佳的实施内容和时机。系统可以预测未来数十年的资产需求，帮助组织主动管理风险，避免因投资不足导致风险累积。组织可以在运营目标（如安全性、可靠性、成本和服务水平）与环境、社会责任等战略目标之间取得平衡，从而做出更全面的资产决策。这类解决方案能够帮助组织制定长期规划，在多重因素中寻求平衡，以敏捷和高效的方式做出最优且严谨的资产维护决策。
典型的资产管理解决方案通过人工智能技术，将可配置的资产台账数据、行业最佳实践资产模型库以及强大的优化功能相结合，在满足各项业务约束的同时，制定最优资产策略并实现最佳效果。
该解决方案可以与GIS（地理信息系统）、EAM（企业资产管理）和APM（资产绩效管理）系统进行集成，获取资产数据。由于其资产模型不需要进行实时故障预测，因此对资产数据的要求低于APM系统，这大大缩短了实施周期和价值实现时间。
主要功能包括：
- 统一价值评估体系
- 综合考虑资金、资源和服务水平要求，制定切实可行的资产战略，确保在现有资源条件下实现业务目标
- 在统一的经济标准下评估每项潜在资产投资的价值，可添加多种评估指标，包括各类风险、财务和非财务收益、服务指标、环境和社会目标以及关键绩效指标（KPI）
- 在规划阶段权衡资本支出和维护成本，支持总成本（TOTEX）规划
- 支持数据汇总和自动化资产建模，适用于简单和复杂的资产建模需求
- 风险管理体系
- 建立、管理和可视化资产战略，在主动管理风险的同时实现业务价值最大化
- 对比不同投资水平对风险的影响，展现长期风险暴露程度以及不同策略对风险的时间维度影响
- 整合其他系统数据，全面了解企业范围内的资产风险状况
- 平衡资产维护中的主动支出和被动支出
- 规划管理功能
- 高效处理数百万项资产，为整体资产制定最优生命周期策略
- 自动将资产干预措施整合为项目，最大限度减少中断并降低成本
- 在资产战略优化过程中考虑所有业务因素，确保计划在可用资源范围内完成，推动实现当前和未来的战略目标
- 灵活创建和探索各种假设场景，根据不同约束条件选择最符合组织战略目标的投资方案
- 规划成果的可视化展示功能
- 采用透明的数据驱动决策方法，便于沟通和维护资产策略
- 标准集成能力
什么是企业最需要的？
要让企业解决方案发挥最大价值,组织必须经过深入研究、全面理解和科学实施。针对不同解决方案的优势特点,我们将为您详细分析在不同场景下如何选择最优方案。
需要注意的是,APM系统与AIP并非互相替代的竞争产品,而是各自满足不同的应用需求。具体选择首先实施哪种解决方案,要根据企业自身的实际需求来确定:
- 如果您管理的是一座装有四台燃气轮机的火力发电厂，首要目标是确保设备以最低成本维持最佳运行状态，那么APM解决方案更为适合。
- 如果您负责管理多座热电厂及其配套基础设施，除了关注可靠性和风险控制外，还需要考虑全生命周期成本（TOTEX）、投资回报率（ROI）等多个决策维度，那么选择AIP解决方案将更为合适。
APM解决方案的主要收益
APM（资产性能管理）解决方案能有效支持日常和周度运营决策，同时提升资产可靠性与可用性。其核心优势包括以下四个方面：
- 资产运行时间最大化
- 通过持续的资产状态监测，确保资产保持较高的可靠性水平。系统还能借助分析功能提升运行效率，最大程度减少资产停机时间。
- 短期风险控制
- 有效预防可能危及员工、社区或环境的安全事故。通过短期风险评估机制，将监管合规风险降到最低水平。
- 维护工作优化
- 采取预防性干预措施，在资产发生故障前及时处理，从而降低维护维修成本。借助更精准的数据分析和资源调配，提高首次修复成功率。
- 决策支持能力
- 为管理层提供维护策略有效性的直观展示。通过资产建模和检查工作的自动化处理，提升员工工作效率。
AIP解决方案的主要收益
AIP解决方案能有效支持企业中长期战略资产管理决策，确保投资计划与战略目标协同一致。主要体现在以下几个方面：
- 全面平衡资产组合效益
- 通过统筹资本支出和维护成本，制定最优的总体投资方案，实现成本最小化。采用统一的评估标准，全面量化各类资产风险，从而制定既能有效管控风险又能推动业务发展的资产投资计划。
- 战略目标导向
- 确保资产投资计划切实支持企业战略，包括财务目标、ESG责任、风险管理、关键绩效指标等多个维度。在此基础上，结合资金预算、资源配置和服务水平要求，形成切实可行的执行方案。
- 提升规划效率
- 通过缩短规划周期、降低工作量，增强企业对市场变化的快速响应能力和运营韧性。同时统筹协调各项维护工作，最大限度减少业务中断，实现资产维护的高效、低成本。
- 主动风险管理
- 基于价值导向的决策机制，实现投入产出的最优化。借助量化模型分析各种情景下的风险收益，为企业提供可论证、可沟通的投资方案。
- 投资方案论证与展示
- 向内外部利益相关方清晰展示投资计划如何促进战略目标实现，有利于改善监管关系
- 通过准备充分的论证材料（如费率申请），加快资金审批流程
- 深入分析资产群组的长期风险状况，评估不同投资策略的影响，确保方案的合理性和可持续性
- 数据整合利用
- 有效整合地理信息系统(GIS)、企业资产管理(EAM)和资产性能管理(APM)等系统数据，为资产管理规划提供决策支持。
- 快速价值实现
- 相比APM系统，AIP解决方案在实施过程中所需时间和资源投入更少，能够更快体现应用价值。
全面的资产管理方法
尽管企业通常会根据当前重点任务选择优先实施AIP或APM解决方案，但领先企业最终都会同时采用这两种方案。AIP和APM解决方案相辅相成，共同构建了一个完整的资产管理体系，既能有效处理短期维护计划，又能妥善安排中长期战略资产规划。
整合AIP和APM的全面资产管理解决方案具有以下优势：
- 全方位掌握短期和长期维护决策
- APM充分利用工业物联网技术和丰富的传感器数据，能够精确掌握资产的实时运行状况
- AIP可以基于APM系统中的资产模型，制定长期干预计划，在降低风险的同时最大化资产经济价值
- 无论是当下、近期还是长远未来，都能做出最优的维护、更换和大修决策，充分了解实现资产价值最大化所需的各项工作
- 确保决策符合战略方向
- 通过整合价值框架，企业可以确保资产维护决策始终与战略目标保持一致
- 实现工作自动整合与资产策略优化
- 采用自动化整合优化方法，显著提升规划效率和规划成果
- APM系统提供的详实资产数据能够提高AIP的输出质量
- 消除决策孤岛，避免支出浪费
- 传统模式下，运维团队和资本规划团队往往各自为政，可靠性工程、维护调度、资产管理和资本规划分别使用不同的系统
- 决策孤岛可能导致支出效率低下，比如对计划近期进行资本投入的资产仍在开展主动维护，这样会导致运营支出”搁浅”，无法创造最大价值
- 通过整合APM和AIP系统，可以全面了解资产全生命周期，确保运维团队和资本团队协同一致
总结
AIP和APM这两种资产管理解决方案都能为基础设施管理组织创造重要价值。在选择优先实施哪种解决方案时，关键是要评估：在不同时间维度上，哪种决策方案能为企业带来更大的价值提升。
APM解决方案主要面向日常和以周为期间运营决策，其核心价值在于提升资产可靠性和可用性。作为一种“自下而上”的决策工具，APM特别擅长制定短期预防性维护计划，主要聚焦于运营支出管理。它通过收集工业物联网实时数据以及现场技术人员的及时反馈，持续优化单个资产的性能表现。
而AIP则着眼于更长远的战略规划，帮助组织实现资产群组的整体优化。作为一种“自上而上”的决策工具，AIP统筹考虑资本支出和运营支出，可以规划未来数年乃至数十年的资产干预方案。通过AIP，组织能够在成本、风险和业务目标之间取得平衡，确保资产管理决策始终与当前及未来的战略方向保持一致，实现资产基础的整体价值最大化。
